Offertes maken en online laten ondertekenen.
Een offerte met je eigen logo en kleuren, regels met btw per regel en een geldigheidsdatum. Je verstuurt hem per mail en de klant tekent online. Is hij akkoord, dan maak je met één klik de factuur met dezelfde regels.
Offertes maken en versturen kan in elk pakket. Online laten ondertekenen kan in Groei en Team, en tijdens de proefperiode.
Wat je met offertes in BossBase doet.
Regels zoals jij rekent
Uren, kilometers, vaste posten of je eigen eenheden. Per regel het btw-tarief: 21%, 9%, vrijgesteld of verlegd.
In je eigen huisstijl
Je logo en huisstijlkleur staan op de PDF. De offerte krijgt een oplopend nummer en een geldigheidsdatum (standaard 14 dagen, zelf in te stellen).
Online ondertekenen
De klant opent de link, bekijkt of downloadt de PDF en kiest 'Akkoord en ondertekenen'. Hij krijgt een bevestiging met PDF.
Versies zonder verwarring
Past de klant iets aan, maak dan een nieuwe versie. De oude krijgt de status 'vervangen' en kan niet meer getekend worden.
Direct door naar de factuur
Van een geaccepteerde offerte maak je een factuur. De klant en alle offerteregels worden overgenomen.
Overzicht per status
Concept, verzonden, geaccepteerd of afgewezen: je ziet in één lijst wat er openstaat en wat het waard is.
Een offerte die klanten snel kunnen goedkeuren.
Een klant die een offerte krijgt, wil drie dingen weten: wat je gaat doen, wat het kost en tot wanneer het aanbod geldt. Staat dat helder op één pagina, dan is ja zeggen makkelijk. Met online ondertekenen hoeft hij daarvoor niets te printen of terug te scannen.
Wat er in een goede offerte hoort, van omschrijving tot voorwaarden, lees je in een offerte maken als vakbedrijf.
Opvolgen zonder dat er iets blijft liggen.
Elke offerte hangt aan een aanvraag in je klantbeheer en pipeline. Zo zie je welke offertes zijn verstuurd en nog geen antwoord hebben. Plan een activiteit om na te bellen, dan staat die in je lijst voor die dag.
Na het akkoord.
Is de offerte getekend, dan volgt de uitvoering. Die leg je vast op een werkbon. Voor de factuur neem je de offerte als basis: klant en regels worden overgenomen. Kwam er onderweg meerwerk bij, dan zet je dat er zelf bij. In de kennisbank lees je hoe je de keten van akkoord tot factuur rond krijgt.
Van aanvraag tot akkoord.
- 1
Offerte opstellen
Kies de klant, zet de regels erin en controleer de totalen exclusief en inclusief btw.
- 2
Versturen
Verstuur de offerte per mail met de PDF erbij. In Groei en Team staat er ook een link in om online te tekenen.
- 3
Akkoord ontvangen
Tekent de klant, dan krijgt de offerte de status geaccepteerd en schuift de aanvraag in je pipeline door naar 'Akkoord'.
- 4
Uitvoeren en factureren
Maak een werkbon voor de uitvoering en, als het zover is, de factuur vanuit de offerte.
Vragen over offertes
Staat je vraag er niet bij? Mail ons op info@bossbase.nl, we reageren op werkdagen.
Nee. Online kan de klant alleen akkoord geven en tekenen. Wijst hij af, dan zet je de status zelf op afgewezen.
Nee. De geldigheidsdatum staat op de offerte, maar een klant kan een verlopen offerte via de link nog tekenen. Alleen een vervangen versie kan niet meer getekend worden.
Nog niet. De materialenlijst gebruik je op werkbonnen; in een offerte typ je de regels zelf in.
In Groei en Team, en tijdens de gratis proefperiode. In Starter maak en verstuur je offertes per mail met PDF.
Verder lezen over offertes
Artikelen uit de kennisbank en pagina's die hierop aansluiten.
Een offerte maken als vakbedrijf
Stappenplan met een uitgewerkt voorbeeld.
Lees verder
Van offerte naar uitvoering en factuur
De hele keten, en waar het vaak misgaat.
Lees verderFacturen
Factureren vanuit je offerte, met herinneringen.
Lees verderBossBase voor schilders
Van opname en offerte tot meerwerk en factuur.
Lees verderIn drie stappen aan de slag.
Je probeert BossBase 14 dagen gratis met alle functies van Groei of Team. Pas daarna kies je wat bij je bedrijf past.
- 1Stap 1: Maak een accountGeen betaalgegevens, geen installatie: BossBase werkt in je browser.
- 2Stap 2: Probeer 14 dagen allesAlle functies van Groei of Team, wat je bij het aanmelden kiest, zonder limieten. Modules probeer je er gratis bij.
- 3Stap 3: Kies je pakketStarter, Groei of Team, per maand of per jaar. Een maandabonnement is per maand opzegbaar.