Je klanten en aanvragen op één plek.
Elke klant heeft een klantkaart met gegevens, offertes, werkbonnen, facturen en een tijdlijn van wat er gebeurde. Aanvragen volg je in een pipeline: van eerste contact tot akkoord, uitvoering en betaling.
Klantbeheer en pipeline zitten in elk pakket. Starter heeft ruimte voor 100 klanten; Groei en Team hebben geen limiet.
Wat je met klantbeheer in BossBase doet.
Klantkaart met historie
Contactgegevens, adres (met automatisch aanvullen via PDOK), en alles wat je voor die klant deed, op één kaart.
Pipeline van aanvraag tot betaling
Standaard fasen van nieuwe aanvraag tot betaald of verloren. Offerte, werkbon en factuur kunnen de aanvraag automatisch doorzetten.
Activiteiten en opvolging
Plan bellen, mailen, een bezoek of een taak. Wat vandaag of te laat is, zie je in één lijst.
Weten waarom je verliest
Zet een aanvraag op verloren met een reden uit je eigen lijst. Na een paar maanden zie je patronen.
Leveranciers erbij
Leveranciers beheer je als relatie. Bij een boekhoudkoppeling gaan ze mee naar je boekhoudpakket.
Exporteren wanneer je wilt
Klanten exporteer je als Excel of CSV. Je gegevens blijven van jou.
Van losse berichten naar één overzicht.
Een aanvraag komt binnen per telefoon, per mail of via WhatsApp. Een week later weet niemand meer wie er zou terugbellen. In BossBase wordt elke aanvraag een kaart in je pipeline, met een volgende actie en een datum. Hoe je dat consequent volhoudt, lees je in leads opvolgen.
Werk je nu nog met een Excel-lijst? In klantenadministratie in Excel lees je wanneer dat gaat knellen en hoe je overstapt.
Eén klant, alles erbij.
Op de klantkaart staat wat je nodig hebt als de klant belt: zijn gegevens, lopende offertes, ingeplande werkbonnen en openstaande facturen. De tijdlijn laat zien wat er eerder gebeurde, zodat een collega het gesprek zonder uitleg kan overnemen.
De pipeline beweegt mee.
Tekent een klant een offerte, dan schuift de aanvraag door naar Akkoord. Wordt de werkbon gestart, afgerond en gefactureerd, dan kan de aanvraag automatisch meeschuiven. Of je dat wilt, stel je per bedrijf in.
Vragen over klantbeheer
Staat je vraag er niet bij? Mail ons op info@bossbase.nl, we reageren op werkdagen.
Nee, een importfunctie is er niet. Je voert klanten in, of ze ontstaan uit een aanvraag. Exporteren naar Excel of CSV kan wel.
Alleen als BossBase je website bouwt: dan komen aanvragen via het formulier als nieuwe aanvraag in je pipeline. Een los formulier voor je eigen website is er niet. Aanvragen per telefoon of mail voer je zelf in.
In Starter 100 klanten. In Groei en Team is er geen limiet.
Verder lezen over klantbeheer
Artikelen uit de kennisbank en pagina's die hierop aansluiten.
In drie stappen aan de slag.
Je probeert BossBase 14 dagen gratis met alle functies van Groei of Team. Pas daarna kies je wat bij je bedrijf past.
- 1Stap 1: Maak een accountGeen betaalgegevens, geen installatie: BossBase werkt in je browser.
- 2Stap 2: Probeer 14 dagen allesAlle functies van Groei of Team, wat je bij het aanmelden kiest, zonder limieten. Modules probeer je er gratis bij.
- 3Stap 3: Kies je pakketStarter, Groei of Team, per maand of per jaar. Een maandabonnement is per maand opzegbaar.